Faktoring dalında 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring, Osmanlı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş liderliğinde 26 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile çıktığı halka arz seyahatinde gerçekleştirilen gong merasimi sonrasında Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladı.
Korkmaz Ergun: KOBİ’ler, ekonomimizin bel kemiği
Gongun çalınmasının akabinde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun; “Borsa olarak şirketlerimizin halka açılmasına imkân sağlayarak büyümeyi destekliyoruz, yeni iş alanlarının ve istihdamın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Halka arzlar tıpkı vakitte, şirketlerin, kurumsal yapısını güçlendiriyor, öz sermayesini, uzun vadeli kaynak muhtaçlığını karşılıyor, finansman maliyetlerini azaltıyor” diyerek başladığı konuşmasında şunları lisana getirdi: “Halka arzların ülkemiz iktisadı için ne kadar değerli olduğunu bir sefer daha tabir edebiliriz. Ekonomimizin bel kemiği olan KOBİlerimiz, birebir vakitte faktoring şirketlerimizin ana müşterisidir.
KOBİ’lere kesintisiz nakit akışını sağlamak gerçek kesimin çarklarının dönmesi için çok değerli ve bu noktada faktöring şirketleri çok pahalı bir rol oynuyorlar. Bugün faktoring bölümümüz kaynak gereksinimini %70’e varan oranlarda kredilerle karşılıyor. Bu bölümümüzde maliyetlerin düşmesi direkt esnafımıza, KOBİmize yansıyacaktır. Bu vesileyle, Ulusal Faktoring’e sermaye piyasalarında muvaffakiyetler diliyorum, kendilerine bu adımın attıkları için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 121 milyon TL’lik halka arz meblağı ve 51 bin yatırımcıya yaptıkları başarılı satış nedeniyle tebrik ediyorum. SPK ve borsamızın uzmanlarına, Osmanlı Menkul çalışanlarına da ayrıyeten, teşekkür ediyorum.
İzak Koenka: Halka arz ile daha fazla KOBİ’ye ulaşacağız
Gong merasiminde konuşan Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, kelamlarına Sermaye Piyasası Heyeti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Borsası’na Halk arz sürecindeki katkıları ve takviyelerine teşekkürlerini sunarak başladı.
İzak Koenka, şunları lisana getirdi: “Talep toplama sürecinde ferdi ve kurumsal yatırımcıların şirketimize gösterdikleri inanç ve ilgi bizi çok gururlandırdı. Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar ve Ulusal Faktoring’in tüm çalışanlarına da emekleri ve titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ulusal Faktoring olarak 20’nci yılımızı başarılı geçen bir halka arz süreciyle tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda 55 bin işletmemize tahlil ortağı olduğumuzu görüyoruz.
Halka arz edilen toplam 33 milyon 500 bin TL’lik nominal dengeli hisselerden elde edilen gelir şirkete bedelli sermaye artışı olarak aktarılırken bunun da yüzde 97’si yeni faktoring süreçlerine ve yüzde 3’ü de teknoloji yatırımlarına kaynak olacak. Bu sayede daha çok KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa KOBİ’lere yönelik uzmanlığımız ve yapay zekâ dayanaklı algoritmalarımız sayesinde kredi değerlendirmede bir adım öndeyiz. Halka arz, Ulusal Faktoring için bir başlangıç manasına geliyor. Bize güvenen ve inanan yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
Ulusal Faktoring, 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48,5 milyon TL nominal bedelli hisselerin yaklaşık 23,9 katına denk gelen toplam 1 milyar 159 milyon 19 bin 219 TL nominal bedelli talep toplarken toplam halka arz meblağının yüzde 33,8’i Yurtiçi Ferdî Yatırımcılara, yüzde 61,3’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 4,9’u Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara hisse edildi.
Faktoring Bölümünde Fintech Vizyonu
Faaliyet gösteren 19 şubesiyle toplam 55 bin işletmenin finansal gereksinimlerine tahlil ortağı olan Ulusal Faktoring, yaptığı yapay zekâ yatırımları sayesinde Çekpara uygulamasını geliştirdi. Alacağın vadesini beklemeden nakde dönüşmesini sağlayan Çekpara taşınabilir uygulaması ile şirketler, vadeli alacaklarını online olarak sorgulayabiliyor, evrak işleri ile uğraşmadan yahut şubeye gitmeden dakikalar içinde faktoring süreçlerini tamamlayabiliyorlar.